Kenai, un jeune Indien, jeune chasseur insouciant affronte un ours ses frères voyant Kenai en danger décide de lui venir en aide. Mais le frère aîné, Sitka, par sa vie en défendant courageusement ses deux frères. Kenai amer, traqua l’ours qui tua son frère, il le retrouva dans un canyon et parvient à le tuer. Comme pour le punir d’avoir tué l’ours, le ciel se scinda en deux et métamorphosa Kenai en ours. Étonné, déboussolé, Kenai panique d’être enfermé dans cette enveloppe charnelle, il fit cependant vite la rencontre d’un ourson du nom de Koda. Koda ne comprenant pas pourquoi Kenai ne sait pas comment vivre comme un ours décide de l'emmener à la réunion annuelle des ours pour manger du saumon à la belle étoile. Kenai n’a alors en tête que la manière de sortir de cette forme, la solution se trouvant dans les montagnes là où “les lumières touchent la terre”, mais se prendra d’affection pour le petit Koda qui le considère comme un frère.