Le film suit deux policiers, Danny McGavin (Sean Penn) et Bob Hodges (Robert Duvall), qui sont chargés de maintenir la paix dans un quartier rempli de membres de gangs rivaux. Danny est un jeune officier agressif qui veut éliminer les gangs par tous les moyens nécessaires, tandis que Bob est un vétéran chevronné qui croit en l'utilisation de la diplomatie et à l'établissement de relations avec la communauté. Alors que les tensions s'intensifient entre les gangs et la police, Danny devient de plus en plus imprudent dans sa poursuite de la justice, tandis que Bob essaie de le contrôler. Les deux officiers doivent surmonter leurs différences personnelles et travailler ensemble pour empêcher une guerre totale entre les gangs.