L'histoire suit l'ascension de Frank Dux, un jeune Américain qui a été formé dans les arts martiaux par un maître japonais. Dux décide de participer au Kumite, un tournoi d'arts martiaux illégal qui se déroule à Hong Kong. Dux doit se frayer un chemin à travers une série d'adversaires redoutables, dont certains sont des maîtres d'arts martiaux expérimentés et d'autres des combattants brutaux et vicieux. Au cours du tournoi, Dux se lie d'amitié avec un journaliste américain, Ray Jackson, et rencontre également une jeune femme, Janice Kent. Pendant ce temps, les autorités américaines cherchent à arrêter Dux, car ils le soupçonnent d'être un déserteur de l'armée américaine. Alors que le tournoi approche de son point culminant, Dux doit affronter son plus grand défi en affrontant le champion en titre, le redoutable Chong Li.